Разработка бизнес-плана

Бизнес-план – это концептуальный документ, который используется как для привлечения внешних, так и для эффективной мобилизации собственных ресурсов. На основе утвержденного бизнес-плана составляются детальные планы решения отдельных проблем: финансовых, производственных, организационных, маркетинговых и других.

В наибольшей мере бизнес-планирование необходимо малым и средним предприятиям, работающим в условиях высокой неопределенности и не имеющим права на ошибку. Отказ от применения бизнес-планирования при управлении предприятием сопровождается колебаниями, ошибочными маневрами, несвоевременной переменой ориентации.

В общем случае структура бизнес-плана имеет следующую структуру:

1. Резюме проекта
2. Описание компании
3. Описание продукта или услуги
4. Маркетинговый анализ
5. Стратегия продвижения товара
6. План производства
7. Инфраструктурное обеспечение проекта
8. Анализ ресурсов
9. План по персоналу
10. Организационная структура и управление
11. Финансовый план
12. Анализ рисков проекта
13. Анализ экономической эффективности
14. Приложения 

Разработка бизнес-плана проходит поэтапно:

• Встреча с менеджментом компании (Клиента) для определения намерений и получения общих данных о бизнесе.
• Отправка менеджменту запроса на информацию о компании/ проекте по типовому расширенному перечню/ или сокращенному перечню.
• Обработка и уточнение информации о компании/ проекте, предоставленной менеджментом компании.
• Дополнительные консультации с менеджментом и специалистами компании 
  для уточнения сложных/ спорных вопросов.
• Расширенное изучение рынка с привлечением соответствующих экспертов. При необходимости – разработка маркетинговой стратегии.
• Экспертиза технологических решений по проекту с привлечением соответствующих экспертов (при необходимости).
• Анализ и экспертиза организационной и юридической структуры с привлечением соответствующих экспертов (при необходимости).
• Изучение финансовых и оценочных параметров ключевых игроков рынка.
• Создание прогнозной производственно-сбытовой модели.
• Создание финансовой модели/оценочной модели.
• Проведение анализа чувствительности модели к изменению ключевых показателей.
• Компиляция и оформление документа.

Преимуществом «РОЭЛ Консалтинг» при составлении бизнес-плана является программно-целевой подход, ориентированный на конечный результат.

За время нахождения на рынке, эксперты «РОЭЛ Консалтинг» разработали десятки бизнес-планов:

• ЗАО «Иркут Индастри»
• ООО «Лит-ВЭМЗ»
• ОАО «Владимирский текстиль»
• ОАО «Покровский завод биопрепаратов»
• ООО «Электрохолдинг»
• «Толлинг Текстиль»
• УМЦ «Мартинекс»
• Другие компании

Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум – концептуальный или описательный документ, используемый для привлечения внешних инвестиций, при проведении процедур слияний и поглощений, а также для реализации сложных организационных и инвестиционных проектов с участием нескольких партнеров.

Разработка инвестиционного меморандума необходима при проведении переговоров с инвесторами или покупателями бизнеса, а также для координации участников крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Зачастую менеджменту компании имеет смысл разработать документ и для собственного предварительного анализа и оценки инвестиционной привлекательности бизнеса.

Структура инвестиционного меморандума различается в зависимости от цели документа (инвестиционная, информационная).

Инвестиционный меморандум для продажи бизнеса или привлечения инвестиций включает следующие разделы:

• Резюме
• Корпоративная информация (компания, структура группы, акционерный капитал)
• Описание продукции или услуг
• Отрасль, позиции компании
• Операционная деятельность
• Основные активы компании
• Стратегия развития
• Финансовые показатели
• Структура сделки
• Эффективность инвестиций
• Инвестиционные риски
• Приложения

Этапы разработки инвестиционного меморандума:

1. Встреча с менеджментом компании для определения намерений и получения общих данных о бизнесе.
2. Отправка менеджменту запроса на информацию о компании по типовому расширенному перечню/ или сокращенному перечню.
3. Обработка и уточнение информации о компании/ проекте, предоставленной менеджментом компании.
4. Дополнительные консультации с менеджментом и специалистами компании для уточнения сложных/ спорных вопросов.
5. Дополнительное исследование рынка, конкурентной ситуации (при необходимости).
6. Изучение финансовых и оценочных параметров ключевых игроков рынка.
7. Создание финансовой модели/ оценочной модели (при необходимости).
8. Проведение анализа чувствительности модели к изменению ключевых показателей (при необходимости).
9. Компиляция и оформление документа.

Специалистами «РОЭЛ Консалтинг» разработаны инвестиционные меморандумы для следующих компаний:

Инвестиционные меморандумы для продажи бизнеса или привлечение инвестиций

• ЗАО «ПротэнФарма» - Инвестиционный меморандум для продажи 50% акций компании
• ОАО «Каучук» - Инвестиционный меморандум для привлечения долгового финансирования
• ОАО «Национальная экологическая компания» – Инвестиционный меморандум на привлечение акционерного финансирования
• Другие компании

Информационные меморандумы с описанием бизнеса / проекта:

• Концерн «Русэлпром» - Информационный меморандум, включающий описание бизнеса и стратегии развития
• ОАО «Холдинговая компания «Владимирский текстиль» - Информационный меморандум, включающий описание бизнеса и стратегии развития
• Другие компании